M&A戦略　立案・案件実行～PMI推進

●募集背景● 当社では、既存事業の成長に加え、インオーガニック成長を実現すべくM&Aを重要な経営戦略として位置付け、上場後に5件のM&Aを実行し、グループシナジー創出含めて高い成果をあげてまいりました。今後、さらにM&Aによる成長の加速を実現すべく、M&Aを活用した成長戦略の立案から、ターゲティング＆ソーシング、M&A案件の実行、PMIまで一気通貫で統括する「M&A戦略室」を2025年1月に設立しました。当社の成長に資する戦略的なM&Aの推進を強化すべく、より人員強化を進め、最前線でご活躍いただける方を募集します。 ●ご入社後に期待する成果● 2~3ヵ月程度で、当社の事業概観や過去のM&Aの内容、投資戦略に基づくターゲット理解/企業調査＆分析等についてキャッチアップいただき、以降は、経験/能力、案件状況に応じて、フロント業務/実行〜統合の各実務において、プロジェクトをリードしていただくことを期待しています。 ●職務内容● ①ターゲティング＆ソーシング（フロント業務） M＆A戦略「推進」の起点として、投資先候補の探索・仮説構築・市場深掘りを担う役割です。 ・投資戦略に基づくターゲット定義・仮説構築 ・業界／市場調査、投資テーマの策定 ・候補先企業の発掘・リストアップ、業態分析 ・経営者・株主へのアプローチ（ソーシング） ・初期分析、投資可能性評価 ・シナジーを踏まえた投資シナリオ検討 ②エグゼキューション＆PMI（実行〜統合） エグゼキューション（M&A実行）案件進行からクロージングまでを主担当として推進します。 ・交渉リード／条件形成 ・DD計画の策定・マネジメント ・外部専門家（FA／法律／会計など）のコントロール ・バリュエーション、リスク評価 ・投資意思決定プロセスの運営 PMI（統合フェーズ） M&A効果最大化に向け、統合後の事業・組織の仕組みづくりを担います。 ・事業プロジェクション作成（財務・KPI連動） ・事業戦略のブラッシュアップ ・KPI設定とモニタリング体制の構築 ・グループシナジーの検討・推進 ・ガバナンス設計（意思決定プロセス／管理体制の整備） ・グループ間の戦略協議をつなぐハブ機能 ③共通：グループ全体の戦略・コーポレートアクション ・グループ中長期戦略の立案 ・組織再編、資金調達を含むコーポレートアクションの推進支援 ・グループ横断プロジェクトの企画・推進 ●組織／配属先の特徴● ・CFO、執行役員と近い距離での業務を遂行し、経営の大きな意思決定に関与 ・各事業部門、企画部門、管理部門と横断的に連携しながらプロジェクトを推進 ・少数精鋭組織 ・M&A戦略室 室長 多田（ただ）について 新卒でNTTドコモ入社後、リクルートグループを経て、日興シティグループの投資銀行本部に転身。以降、PEファンドでの企業再生、コンサルファームのパートナーとして上場企業のM&A戦略の実行をサポートするなど、企業投資の世界で15年以上の経験を有する。2025年1月、M&Aを一つの軸とした成長戦略の実行を目指せる機会に魅力を感じ、バイセル入社。

以下いずれかのご経験を有する方 ・コンサルティングファーム（戦略、総合、事業再生、M&A、PMI /2年以上の在籍） ・監査法人（上場企業監査、IPO/2年以上の在籍） ・IBD/FAS/M&A仲介（複数のM&A成約案件の支援/2年以上の在籍） ・事業会社、スタートアップ等での事業責任者、経営企画、M&A実行責任者、CxO

・案件ソーシング等における営業スキル ・事業会社でのM&A・PMIの経験 ・会社法、金融証券取引法等の知識/IPO・IRなど市場ルールにかかわる業務知識 ・英語、中国語での実務経験

900万円～1500万円 月給：750,000円～1,250,000円 昇給：年2回 賞与：年棒制のため支給なし

・交通費全額支給 ・健康診断（年1回） ・インフルエンザ予防接種全額補助 ・社用携帯/社用PC貸与 ・出産祝金 ・研修費用全額会社負担 ・書籍費用全額会社負担　など ・各種社会保険完備（健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険） ・受動喫煙防止措置：屋内原則禁煙（屋外に喫煙可能なエリア有）

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